在全球能源格局深度调整与“双碳”目标进入攻坚期的交汇点上，中国能源科技装备产业迎来“十五五”战略机遇期。2026年作为开局之年，国家能源局明确将推动新型能源体系建设，锚定非化石能源消费比重达25%、电能占比年均提升1个百分点左右的目标。工信部等三部门同步出台《电力装备行业稳增长工作方案(2025-2026年)》，设定传统电力装备年均营收增速6%、新能源装备出口增长、龙头企业增速10%的量化路径。
在这一背景下，睿信咨询(睿信致成管理顾问有限公司)研判认为，产业正从规模扩张转向“量质齐升”的系统性升级，增长动能已演化为绿色转型与数智升级的双轮驱动——风光储氢等新能源装备加速迈向价值链中高端，信息技术与制造体系深度融合重塑产业形态。在存量改造与增量市场共振下，产业正以“高端化、智能化、绿色化”为主线，向全球能源装备制造强国迈进。
行业全景：战略地位凸显，在确定性增长中优化结构
能源科技装备产业是工业经济的主导性、基础性产业，在稳定经济增长、保障能源安全和推动绿色转型中扮演着不可替代的角色。截至2025年6月底，中国累计发电装机容量达36.5亿千瓦，庞大的能源基础设施为装备的存量改造与升级提供了坚实底座。产业近年来成绩斐然，一批标志性成果取得突破：18兆瓦海上风电机组已并网运行，“华龙一号”、“国和一号”三代核电机组实现批量应用，标志着我国在清洁高效发电装备、特高压输变电设备等领域的综合竞争力已达到世界领先水平。
面对国内重大能源工程建设与全球“一带一路”市场的新机遇，行业稳增长形势良好。为引导行业高质量发展，工信部等三部门于2025年9月联合印发《电力装备行业稳增长工作方案(2025—2026年)》，为未来两年的发展设定了清晰的量化目标。
核心驱动力一：绿色低碳转型驱动产业格局重塑
能源结构的系统性变革是驱动装备产业发展的最根本动力。政策与市场正协同发力，共同构建一个以新能源为主体、传统能源清洁高效利用为支撑的新型装备体系。
我国新能源装备已成为制造业的优势领域。未来的增长动力明确来自三大方向：
重大工程规模化拉动：国家正加快推进陆上大型风电光伏基地(特别是“沙戈荒”基地)、海上风电基地、风光水一体化基地及配套的特高压外送通道建设。这些项目直接、稳定地拉动着从风机、光伏组件到输变电成套装备的基础性需求。
传统能源清洁改造：持续推进的煤电“三改联动”(节能降碳、供热、灵活性改造)，以及积极有序的抽水蓄能、沿海核电项目建设，为传统及清洁基荷能源装备创造了持续的存量更新市场。
出口市场加速拓展：全球能源绿色低碳转型为中国装备出海提供了广阔舞台。政策明确支持深化与新兴市场国家在风电、光伏、储能等领域的全产业链合作，鼓励企业、金融机构“组团出海”，拓宽市场渠道。
产业的绿色化内涵正在深化，覆盖装备全生命周期绿色闭环。国家通过强化“首台(套)”重大技术装备的保险补偿、采购绿色通道等政策，着力破解创新产品“推广难”的瓶颈，推动如高温气冷堆示范工程等标志性项目从示范走向规模化。面对即将到来的退役潮，构建绿色回收体系已成为产业可持续发展的“必答题”。政策已要求加快建立覆盖光伏、风电、储能电池等退役设备的绿色设计、规范回收、高值利用体系。例如，预计到2030年，风电年退役规模将达约10GW，光伏组件年废弃量约140万吨，这既是环境挑战，也孕育着资源化利用的巨大产业机会。
核心驱动力二：数智化升级构筑产业竞争新优势
“数智化”是能源装备实现“质的有效提升”、应对成本与可靠性挑战的核心路径，正从生产端向产品端和产业链全环节渗透。政策引导电力装备企业加快全流程数字化转型，开展智能工厂梯度培育行动。通过深度应用5G+工业互联网，实现研发设计、生产制造、运维服务的数字化和网络化，这是提升产品质量一致性、生产效率和供应链协同能力的基础。
智能化最终要赋能产品本身，创造新价值。产品智能融合将推动新一代信息技术与电力装备深度融合，提升配电母线、变压器等产品的智能化水平，使其具备感知、决策和执行能力，以适应智能电网、算力中心等新场景需求。
能效标准提升将通过不断提高电动机、变压器等关键产品的能效标准，倒逼产业技术升级，并带动大规模设备更新，形成“标准提升—质量升级—需求创造”的良性循环。
产业链与竞争格局：在协同与分化中演进
中国已形成门类齐全、规模庞大的能源装备产业链，但在由“制造大国”向“制造强国”转型的关键阶段，仍面临内部挑战：部分领域存在产业链协同不足、同质化低端竞争显著，以及核心基础零部件、原材料和工业软件等自主化水平有待突破等问题。同时，国际市场的不确定性也在增强。
在政策引导与市场规律作用下，竞争格局呈现两大趋势：
集群化与头部化加速：政策着力强化先进制造业集群的带动作用和链主企业的引领作用。例如，四川德阳等地已形成涵盖气电、核电、水电等关键环节的产业集群，聚集上下游企业超1500家。资源将更向具备技术、品牌和全链条整合能力的龙头企业集中，市场集中度有望提升。
竞争维度升级：竞争焦点正从价格和规模，转向以技术附加值、全生命周期服务、系统解决方案和绿色品牌形象为核心的综合能力。能否在高端化、智能化、绿色化上取得突破，将成为企业分化的关键。
未来趋势
中国能源科技装备产业正站在一个由政策和市场双重驱动的战略机遇期。其未来发展路径清晰：以绿色转型锚定市场方向，以数智升级锻造竞争内核。那些能够率先突破关键核心技术、成功实现数字化转型、并建立起全生命周期绿色竞争力的企业，不仅将主导国内市场的格局，更将在全球能源革新的浪潮中，成为定义中国制造新高度的中坚力量。
主要参考文献：
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